El ‘saldo’ del lunes negro: así fue el 'trancazo' en Wall Street, la Bolsa mexicana y el peso

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subía más de un 10 por ciento en la apertura de la sesión de este martes, con los inversores optando por la caza de gangas después de que el Nikkei se desplomara un 12.40 por ciento en la víspera, su segunda mayor caída histórica.

Transcurrida la primera hora de negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, acumulaba un ascenso del 10.34 por ciento o 3,252.22 puntos, y se movía en 34.710,64 enteros, récord histórico intradía en puntos.

El Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, subía otro importante 10.56 por ciento o 235.28 puntos, y se situaba en 2,462.43 unidades.

El peso mexicano finalizó la jornada en 19.3972 unidades por dólar, lo que representa una depreciación del 1.21 por ciento con respecto al precio del cierre del viernes pasado de Banxico. 

El domingo por la noche llegó a debilitarse un 4.6 por ciento a 20.0430 unidades, un nivel no visto desde octubre de 2022, arrastrado por un desplome de los mercados financieros en Asia.

"Como en todo efecto dominó en donde hay pánico, todo se mueve hacia activos refugio y se deja a los activos considerados de riesgo, como el peso mexicano", dijo Gabriela Siller, directora de análisis de la firma local Banco Base.

En tanto, el principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, cedía un 0.89 por ciento, a 51,776.48 unidades, en línea con la ola de masivas liquidaciones en los mercados globales.

Los títulos de la minera Industrias Peñoles encabezaron las bajas, con un 4.83 por ciento menos a 256.34 pesos, seguidos por los del banco Regional, conocido como Banregio, que restaron un 3.81 por ciento a 124.59 pesos.

Wall Street cerró este lunes en rojo, su peor jornada en dos años, con fuertes pérdidas en sus indicadores clave, principalmente el Dow Jones de Industriales que cayó 1.000 puntos (-2.60%) hasta 38,70, por los temores a una recesión en Estados Unidos por los malos datos de empleo y con algunos economistas recomendando una bajada de tipos de emergencia.

El Nasdaq cayó más de 576,08 puntos (-3.43%) mientras que el selectivo S&P 500 bajó un 3.00 %, 163,23 puntos, hasta 5.186 enteros, en medio de temores por una recesión -que exacerbó los problemas motivados por la fortaleza del yen con la subida de tipos por parte del Banco de Japón- y el nerviosismo por los resultados de las grandes tecnológicas.

La racha en la Bolsa comenzó sólo cinco minutos después de su apertura, tras el fuerte retroceso de las plazas asiáticas el lunes y acabó con el S&P 500 un 8.5 % por debajo de sus máximo del mes pasado y el Nasdaq un 13% por debajo de ese hito.

La Reserva Federal (Fed) mantuvo el pasado miércoles sin cambios el entorno de altos tipos de interés y sugirió que podría estar sobre la mesa en su próxima reunión de septiembre, pero los débiles datos del mercado laboral y la actividad industrial que se conocieron el jueves y el viernes despertaron el nerviosismo entre los inversores.

El informe de empleo de julio en Estados Unidos indicó que la creación de trabajo se ralentizó hasta situarse en 114 mil puestos, menos de lo estimado, y la tasa de desempleo subió al 4.25%, cifra que se aproxima a un indicador de recesión conocido como la "regla de Sahm".

Entre los sectores más afectados está el tecnológico (-5%), y destacaba la caída de Nvidia que cerró el día con -6.36%. Esa caída fue generalizada y todos los principales 30 valores del Dow Jones cerraron en rojo, con las caídas destacadas de Intel (-6.34%) y Cisco (-4.11%)

El desplome del fabricante de chips, líder en inteligencia artificial (IA) que ha tenido una boyante trayectoria los últimos meses, ocurre sin embargo en medio de que se conociera que sus chips Blackwell se retrasarán algunos meses debido a fallas de diseño.

Mientras que Apple tuvo pérdidas de -4.28% y las acciones de Microsoft registraron -3.27% y un 7.4% en medio de una racha de pérdidas de cinco días. 

Ante la crisis del ''lunes negro'', Claudia Sheinbaum resaltó que la economía de México tiene muchas fortalezas y hay finanzas "sanas".

"Lo bueno que tiene el país, si bien estamos integrados en muchos sentidos con Estados Unidos, también hay fortalezas enormes de nuestra economía que nos permiten que si bien hay cambios en la paridad frente al dólar, de todas maneras el mercado interno está mucho más fortalecido por obras públicas, inversión privada, los programas de bienestar y los aumentos salariales que se han dado".

"Si bien hay una integración económica mundial, México tiene finanzas sanas y una economía fuerte", dijo.

Al corte del mediodía del llamado ''lunes negro'', el peso mexicano ronda las 19.3871 unidades por dólar, según datos de Bloomberg.

Así, la divisa recortó sus pérdidas del domingo por la noche, cuando llegó a debilitarse hasta las 20.0430 unidades, un nivel no visto desde octubre de 2022.

En tanto, la bolsa mexicana caía un 0.93 por ciento a 51,758.36 puntos. Con esto, suma tres jornadas consecutivas en retroceso.

 

Apple y Nvidia lideraban el lunes la liquidación en los valores tecnológicos, ya que los temores a una recesión en Estados Unidos y la decisión de Berkshire Hathaway de reducir su participación en el fabricante del iPhone frustraron un alza de varios meses en el sector.

Las acciones de alto desempeño de Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft  y Tesla caían hasta un 12.2 por ciento en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Las pérdidas de los valores de los "Siete Magníficos" se disponían a ascender a casi 1 billón de dólares en el valor de mercado combinado de las empresas.

Las acciones de semiconductores, los grandes triunfadores de Wall Street en el negocio de la inteligencia artificial, también se desplomaban: Advanced Micro Devices, Intel, Super Micro Computer y Broadcom restaban hasta un 10.3 por ciento.

La caída de las acciones se produjo tras el débil informe de nóminas de Estados Unidos del viernes, que empujaba a los inversores hacia activos seguros y estimulaba las apuestas a que la Reserva Federal tendrá que recortar pronto las tasas de interés para ayudar al crecimiento.

El fin de semana, Berkshire Hathaway, propiedad de Warren Buffett, anunció una reducción a la mitad de su participación en Apple, la mayor participación del conglomerado, en una oleada de ventas de acciones que suscitó inquietud por las perspectivas del sector tecnológico.

Por su parte, los papeles de Nvidia se veían afectados por un informe que indicó que el lanzamiento de sus próximos chips de IA podrían retrasarse tres meses por fallos de diseño, lo que podría afectar a clientes como Meta, matriz de Facebook, Google, de Alphabet, y Microsoft.

Tras impulsar las ganancias en Wall Street durante más de un año, los grandes valores tecnológicos se han visto presionados en las últimas semanas también por los indicios de que los beneficios de las cuantiosas inversiones en IA tardarían más de lo que algunos inversores habían esperado inicialmente.

Los valores de Amazon, Microsoft y Alphabet -los tres mayores proveedores de servicios de computación en la nube- cayeron cuando sus informes de resultados echaron por tierra las grandes apuestas de que las cuantiosas inversiones en IA se traducirían rápidamente en crecimiento.

"Podría decirse que las expectativas han llegado a ser demasiado altas para el llamado grupo de los Siete Magníficos. Su éxito las ha convertido en intocables a ojos de los inversores y, cuando no alcanzan la grandeza, salen a relucir los cuchillos", afirmó Dan Coatsworth, de AJ Bell.

Las acciones de los bancos estadounidenses se desplomaban el lunes, ya que el temor a una recesión hacía que los inversores huyeran de un sector estrechamente ligado a la salud de la economía hacia activos refugio.

Citigroup lideraba las pérdidas de los grandes bancos con una caída cercana al 5 por ciento. Wells Fargo, Morgan Stanley y Goldman Sachs perdían alrededor de un 4 por ciento cada uno, mientras que JPMorgan Chase y Bank of America retrocedían un 2.7 por ciento y un 3.5 por ciento, respectivamente.

Los prestamistas suelen sufrir cuando las recesiones aumentan la preocupación por las pérdidas crediticias debidas al aumento del desempleo, mientras que la demanda de préstamos -un factor clave de la rentabilidad- también se resiente.

"La economía puede estar ralentizándose más de lo que la gente cree, a juzgar por los datos económicos de la semana pasada, que son, ante todo, el principal factor, ya que repercuten en el crecimiento de los préstamos, el aumento de los ingresos y la calidad del crédito", dijo Jason Goldberg, analista bancario de Barclays.

Los inversores han estado nerviosos desde que una crisis de confianza afectó al sector el año pasado, en parte debido a la subida de las tasas de interés, y se llevó por delante a tres grandes operadores regionales.

Las acciones de Customers Bancorp caían casi un 6 por ciento, mientras que las de Huntington Bancshares bajaban un 4 por ciento. Banc of California, Citizens Financial y US Bancorp perdían entre un 3.2 por ciento y un 4 por ciento.

El índice de bancos del S&P 500, que sigue una cesta de valores bancarios de gran capitalización, retrocedía un 3.3 por ciento, mientras que el índice KBW Regional Banking restaba un 3.5 por ciento.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que al país "no le afecta tanto" el ''lunes negro'' del mercado mundial, pese a la caída de las principales bolsas internacionales y el temor a una recesión en Estados Unidos.

“No nos afecta tanto porque nuestras finanzas están muy fuertes. Desde luego, somos vecinos de Estados Unidos, hay integración económica y afecta a todo el mudo, afecta en Japón, afecta en todos lados, pero nosotros podemos resistir un poco más”, aseveró el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador afirmó que esto no impactará tanto a México, pese a que el tipo de cambio se cotizó cerca de los 20 pesos por dólar, su nivel más alto desde 2023.

Argumentó que el país tiene reservas internacionales récord en el Banco de México, que alcanzan los 221 mil millones de dólares y que el peso mexicano está más fuerte que en otros gobiernos.

“Tenemos reservas suficientes, récord del Banco de México, nunca se habían tenido tantas reservas, nunca como ahora. Y lo otro que nos ayuda es que en todo el sexenio el peso se ha apreciado, se fortaleció el peso”, dijo.

Asimismo, reiteró que pese a que el tipo de cambio abrió el lunes a 19.55 pesos por dólar, no es una pérdida “muy significativa” y señaló que otras monedas en el mundo se han devaluado más.

“Esto lo que demuestra es que ha funcionado nuestra estrategia económica porque (si) nos agarra esta crisis financiera debilitados, nos afectaría muchísimo”, expuso.

Wall Street se desplomaba en la apertura este lunes, con caídas superiores a 1.000 puntos en dos de sus principales indicadores, el Dow Jones de Industriales y el Nasdaq, por el temor a una recesión en Estados Unidos que parece haberse contagiado hoy a otras plazas internacionales.

Cinco minutos después del toque de la campana, el Dow Jones aumentaba las pérdidas a 1.152 puntos (-2.90%) y el Nasdaq las moderaba a 810 puntos (-4.83%), mientras que el S&P 500, que representa el mercado estadounidense más ampliamente, recortaba 195 puntos (-3.66%).

Según los analistas, la volatilidad alcanza hoy niveles no vistos desde los desplomes bursátiles de marzo de 2020, ligados a la declaración de la pandemia de COVID, por el miedo a que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) dicte la esperada rebaja de los tipos demasiado tarde.

El índice Vix, conocido como “el indicador del miedo” y que mide la volatilidad, se disparaba un 100 por ciento.

El peso mexicano se depreciaba el lunes con más fuerza que sus pares internacionales, golpeado por un entorno adverso para los activos de riesgo debido a crecientes preocupaciones de que Estados Unidos podría encaminarse a una recesión y ante un fortalecimiento del yen japonés.

La moneda local cotizaba en 19.6210 por dólar, con un retroceso de un 2.4 por ciento frente al precio de referencia de Reuters del viernes, aunque el domingo por la noche llegó a perforar la barrera de 20 unidades por primera vez desde octubre de 2022, arrastrado por un desplome de los mercados financieros en Asia.

"Los inversionistas han activado el botón de pánico ante la especulación sobre una posible entrada en recesión de la economía de Estados Unidos, lo que ha deparado una sesión de fuertes pérdidas en la mayoría de los mercados financieros de todo el mundo", dijo CIBanco en una nota de análisis.

En medio de la ola de masivas liquidaciones, el yen japonés alcanzó máximos de siete meses, mientras los operadores se deshacían de sus operaciones de "carry trade", uno de los factores detrás de un sostenido fortalecimiento del peso que se prolongó hasta hace poco tiempo.

En las últimas tres jornadas, la moneda mexicana acumulaba una pérdida de un 5.5 por ciento, después de conocerse el jueves que la actividad manufacturera de Estados Unidos cayó a su nivel más bajo en ocho meses. A las malas perspectivas se sumó el viernes un débil reporte del mercado laboral.

México es particularmente sensible al panorama sobre la economía de su vecino del norte, quien es su principal socio de negocios y el destino de más de un 80% de sus exportaciones.

La divisa mexicana ha estado bajo fuerte presión desde las elecciones locales del 2 de junio cuando la aplastante victoria del oficialismo abrió la puerta a una polémica reforma al sistema de justicia que hace temer por el ambiente de negocios en el país latinoamericano.

Desde entonces, el peso acumula una pérdida de más de un 15 por ciento golpeado también por preocupaciones en torno a las próximas elecciones en Estados Unidos.

La bolsa mexicana caía con fuerza en sus primeras negociaciones del lunes en línea con una ola de masivas liquidaciones en los mercados globales debido preocupaciones de que Estados Unidos podría estar camino a una recesión.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las 35 acciones más negociadas del mercado local, se hundía un 1.80 por ciento a 51,302.87 puntos, hilando tres jornadas consecutivas de pérdidas.

Los títulos de la minera Industrias Peñoles encabezaban el declive, con un 5.32 por ciento menos a 255.02 pesos, seguidos por los de la farmacéutica Genomma Lab, que restaban un 4.96 por ciento a 18.01 pesos.

El bitcoin y el ether se desplomaban el lunes a mínimos de varios meses, ya que la preocupación por una posible recesión en Estados Unidos se apoderó de los mercados financieros y estaba provocando de una salida precipitada de los activos de riesgo.

La liquidación supone un sorprendente revés apenas unos días después de que el optimismo alimentado por el discurso del candidato presidencial republicano Donald Trump impulsara al bitcoin, la mayor criptodivisa mundial, por encima de la marca de los 70 mil dólares por primera vez en más de un mes.

El bitcóin perdía un 12 por ciento, a 52.054 dólares, su mayor desplome desde noviembre de 2022. El ether restaba un 21 por ciento, hasta su nivel más bajo desde enero.

Las bolsas se desplomaban el lunes, con las acciones japonesas superando en un momento dado las pérdidas del "lunes negro" de 1987, ya que el temor a una recesión en Estados Unidos hacía que los inversores huyeran del riesgo, apostando por la necesidad de rebajar las tasas de interés para rescatar el crecimiento.

Monedas de refugio como el yen y el franco suizo se disparaban, desatando especulaciones de que algunos inversores estaban deshaciéndose de operaciones rentables de "carry trade" para obtener dinero con el que cubrir pérdidas en otros lugares. El torrente de ventas fue tal que se activaron interruptores automáticos en las bolsas de toda Asia.

El referencial japonés Nikkei perdió un 12.4 por ciento, a 31.458,42 puntos, su mayor caída diaria desde octubre de 1987, mientras que el índice más amplio Topix restó un 12.48 por ciento, a 2.220,91 puntos.

Las acciones europeas tocaban mínimos de casi seis meses en medio de una liquidación bursátil mundial por el temor a una desaceleración del crecimiento económico estadounidense, y sólo un puñado de valores cotizaban en verde.