Banobras logró colocar exitosamente tres bonos en el mercado de deuda, conforme al Plan Anual de Financiamiento 2024.
Los bonos emitidos, bajo los nombres de BANOB 24-2, BANOB 24-3 y BANOB 24U, suman un total de 13 mil millones de pesos (mdp), en formato tradicional. Esta operación contó con la participación de 25 inversionistas, entre los cuales se encuentran Casas de Bolsa, Bancas de Desarrollo, Afores, Fondos de Inversión, Aseguradoras, y diversos organismos del sistema financiero.
Colocación positiva, por parte de Banobras
El proceso de colocación fue altamente positivo, con una demanda acumulada de 17 mil 652 mdp, lo que equivale a 1.36 veces el monto colocado, a pesar de la alta volatilidad en los mercados financieros.
La transacción confirma la solidez de Banobras, que se reafirma como un pilar esencial del sistema financiero mexicano y un aliado estratégico del Gobierno de México, apoyando el desarrollo de proyectos de infraestructura en estados y municipios.
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Los bonos de Banobras fueron colocados en tres tramos:
- BANOB 24-2: Tasa variable con un plazo de 3.3 años y un monto de 2 mil 300 mdp, con una demanda de 3 mil 314 mdp (1.44 veces el monto asignado).
- BANOB 24-3: Tasa fija con un plazo de 12 años y un monto de 8 mil 900 mdp, con una tasa de rendimiento de 10.47%, obteniendo una demanda de 11 mil 057 mdp (1.24 veces el monto asignado).
- BANOB 24U: Tasa fija real con un plazo de 10 años y un monto de 1 mil 800 mdp, con una tasa de rendimiento de 5.61%, recibiendo una demanda de 3 mil 280 mdp (1.82 veces el monto asignado).
La colocación de estos bonos fue realizada a través de la Bolsa Mexicana de Valores (SIPO), con la intermediación de Casa de Bolsa Banorte, BBVA y Santander.
Los recursos netos obtenidos se destinarán al financiamiento y refinanciamiento de proyectos de infraestructura que buscan impulsar el desarrollo económico y la prosperidad compartida en todo el país. De esta manera, Banobras reafirmó su papel fundamental en el financiamiento de iniciativas que benefician a México.