La mexicana Banca Mifel ha alineado a inversionistas que incluyen a Apollo Global Management y a la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi (ADIA) para financiar una oferta por Banamex, el banco minorista mexicano C.N de Citigroup Inc, dijeron a Reuters dos fuentes familiarizadas con el asunto.
De acuerdo con Bloomberg, Mifel, con apoyo de estos dos inversionistas, está en conversaciones con varios bancos para obtener un financiamiento por 2 mil millones de dólares destinados a la compra de Banamex.
La financiación de la deuda podría atraer a más inversores para que se unan a la oferta de Mifel para comprar Citibanamex, aunque ya hay suficiente financiamiento para respaldar completamente la propuesta de Mifel, dijo una de las fuentes.
La competencia para comprar uno de los bancos más grandes de México se ha reducido a dos postores, con el rival más pequeño Mifel, dirigido por Daniel Becker, luchando contra el conglomerado del multimillonario Germán Larrea, Grupo México. Otro competidor, el Grupo Financiero Inbursa del empresario Carlos Slim se retiró de la carrera el miércoles pasado.
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Los dos oferentes restantes están ahora realizando más diligencias sobre el negocio, también conocido como Banamex, dijeron las fuentes. El gigante bancario estadounidense se está deshaciendo de la unidad como parte de los esfuerzos de la directora general Jane Fraser para vender algunas operaciones internacionales y simplificar la empresa.
Antes de conocerse la noticia de los patrocinadores, algunos analistas habían cuestionado que Mifel, a pesar de contar con el fondo de capital privado Advent International como accionista minoritario, pudiera competir por Banamex, dados los profundos bolsillos de otros pretendientes. El patrimonio personal de Larrea se estima en 23 mil millones de dólares, según Forbes.
Citigroup, Apollo, ADIA y Advent declinaron hacer comentarios. Los representantes de Mifel y Grupo México no respondieron de inmediato a los correos electrónicos y llamadas telefónicas que solicitaban respuestas.
Carlos Slim se retira de la puja por Banamex
La semana pasada, Grupo Financiero Inbursa, propiedad del empresario mexicano Carlos Slim, anunció su salida de la 'pelea' por Banamex y agradeció la participación que tuvo en el proceso que lleva a cabo Citigroup para vender el banco en México.
Además, Inbursa informó que acelerará su desarrollo tecnológico, así como su potencial de crecimiento y participación en el mercado mexicano. "Continuaremos con nuestra oferta de productos diferenciados a favor de nuestros clientes, con el mejor servicio y solidez que nos caracterizan desde nuestra fundación en 1965", dijo en un comunicado.